46歳のヒゲ熊と55歳の太目熊がからみ合った熊作品。お互いを気に入ってしまい強く抱き合う2匹の中年熊。激しいディープキスから始まって、ビンビンに勃起したマラを尺八し合い、途中シャワー休憩をはさんでふたたびベッドへと移動。太目のエロい裸体をからみ合わせて昇り詰めていく2人だった。