36歳ガチ太兄貴と49歳真珠入り巨根オヤジの、互いに掘って掘られるアナルからみ。二人ともヒゲが似合う野郎くさい男だが、キスは甘く、尺八テクは超絶。互いの太マラを舐め合い、しゃぶり合い、しごき合って昇りつめていく。あまりの気持ち良さに、ガマンできずに先にハメたのはガチ太兄貴。巨根オヤジのケツ穴を指でゆるめ、ズルズルと挿入してしまう。苦悶の表情で耐える巨根オヤジ。しかし次は巨根オヤジがガチ太兄貴のケツにのしかかり、アナルに真珠入り巨根を突き刺して腰を使う。悶えまくるガチ太兄貴。兄貴のムッチリしたケツの味がそんなに良かったのか兄貴の背中にザーメンをまき散らす巨根オヤジ。最後はガチ太兄貴の太マラを巨根オヤジがやさしくしごいてフィニッシュを迎えるのだ。